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光纤宽带成内需新增长点 3700亿元蛋糕待分

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摘要:光纤宽带成内需新增长点 3700亿元蛋糕待分
100兆网速,你信了吗?这是工信部力图通过砸出3700亿元投资光纤宽带产业而产生的结果。在发达国家纷纷把居民家中网速扩展至100兆之后,为了应对车联网、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术对互联网网速的要求,发展光纤宽带产业已经成为我国发展信息产业、拉动国民内需的新增长点。

“宽带中国”基本落地政策红利将从2013年逐步发放

基于运营商的强劲投资动力和国家“宽带中国”的政策支持,券商普遍对光通信行业整体看好,从市场上来看,一季度光通信的收入增长率也非常高,是所有TMT行业里面表现较好的

5月初,“宽带中国”终于在国务院常务会议上提出并被讨论。这也是“宽带中国”真正意义上第一次被提到如此高的高度,据一位接近工信部的业内人士对记者表示,这次会议可以说已经从政府层面扫清了目前宽带建设的基本所有障碍,大的方向基本上已经明确,剩下来就是细节的制定。华创证券TMT首席分析师马军也对记者表达了此观点,他预期还需3-5个月即能顺利出台一套完整的“宽带中国”战略计划。

“宽带中国”基本落地

2013年有望收获政策红利

2012年3月国家发改委、工信部印发了关于开展“宽带中国战略”研究工作的通知,表示八部委已经成立了“宽带中国战略”研究工作小组及专家组,研究并形成“宽带中国战略”实施方案,包括总体思路、发展目标、重大任务,路线图、时间表和政策措施等,6月左右将报请国务院审定后发布实施。

华创证券TMT首席分析师马军认为,还需3-5个月即能顺利出台一套完整的“宽带中国”战略计划。然后相关的企业和政府部门跟进进行下一步的投资建设仍需要1-2月左右。马军预期2013年光通信行业将是政策红利的收获年。

根据华创证券最新研报,“十二五”期间有线宽带总投资将达到3300亿,其中FTTH投资占比达到65%,根据预测,结合实际工程建设的每户投资,给出“十二五”期间光接入网总投资为2154亿元。根据以往的经验骨干/城域网和接入网的投资比例在1:4或者更低的水平。在骨干/城域网络主要包括干线光缆、波分设备和PTN的建设,投资规模一般。在光纤接入网络部分,投资领域众多,规模可观。

目前中国已经形成了较完整的光纤通信产业体系,涵盖了光纤、光传输设备、光源与探测器件、光电器件等领域,国内市场所需的光通信产品80%以上实现了本地化生产。

马军指出,有线宽带的发展直接利好于整个光通信产业链。

运营商宽带投资加大

催动光通信企业收入增长

工信部部长苗圩此前透露了宽带普及提速工程2012年的目标:增强宽带接入能力,新增FTTH(光纤入户)覆盖家庭超过3500万户;总体上提升我国固定宽带用户的接入速率,使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%;提高固定宽带家庭普及率,新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户;扩大公共热点区域无线局域网覆盖规模;进一步推广和普及宽带应用,并推动单位带宽价格的降低。

马军认为,随着宽带流量剧增,要求运营商进行宽带扩容和提速,因此运营商对宽带投资将进一步加大。事实上,从2011年开始,国内运营商就已经加速宽带布局。

华创证券最新研报显示,2011年电信实际完成投资496亿元,66.8%用于宽带投资,而2012年更计划投入540亿元,同比增长9%,其中70%用于宽带网的升级改造,计划在2012年年底实现20M带宽的城市比重达到70%。

而中国联通方面,2011年年底,中国联通启动PON网络设备招标,这是联通年度最大规模的固网光纤设备PON集采,总金额达40亿元人民币。进入2012年后,中国联通启动“光网世界·沃宽天下”宽带提速战略,计划3年内在城市普及10兆到20兆宽带,农村宽带接入大幅度提升。2012年中国联通的资本开支在1000亿,其中宽带数据和基础设施传输网占据了半壁江山。

相比电信联通,中国移动在宽带网络发展上有着明显的弱势,但同样也将宽带工程作为了公司发展的重点。2011年年中,中国移动启动了光纤光缆招标,集采800万线,招标规模相比2010年增长了20%。预计2012年中国移动的传输网投资在投资结构中的占比从2011年的18%提升到2012年的26%。

马军告诉记者,可以说仅仅三大运营商市场化催动今年通信企业收入增长就很大。同时从市场上来看,一季度光通信的收入增长率也非常高,是所有TMT行业里面表现较好的。
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